在一个大雨滂沱的日子里，武术家早已女玄马带着儿子乱马来到了同门天道早云的道场，然而擅自被父亲指婚给乱马的天道茜却惊奇的发现，乱马是个有着奇异体质的男孩。原来，乱马和父亲在去中国青海省咒泉乡的一次修行中，不幸掉进了女溺泉，落得个遇冷水变成女孩遇热水变男孩的怪异体质。然而，有着同样不幸遭遇的并不止乱马一人。良牙、珊璞、慕丝、潘斯特太郎，哈浦……这些人在命运的安排下先后出现在乱马面前，演绎了一幕幕让人俊不禁的故事……

　　部分人物介绍

　　早乙女乱马——富有正义感且活泼好斗的少年；跟随父亲在中国青海省咒泉乡修炼时不慎落入女溺泉，结果遇热水变男，遇冷水变女，具有极度的恐猫症。与天道家有婚约，所以成为小茜的未婚夫。

　　天道茜——天道家的三女儿，是主角里面有限的几个没有“变身”特技的人，个性好胜且象男孩子一般坚强，不会游泳及烹饪。曾是风林馆高校万人追求的对象，(乱马出现以后，就只有九能带刀一人了)，乱马的未婚妻。

　　早乙女玄马——乱马的父亲，秃顶，曾落入熊猫溺泉，遇冷水变熊猫。与天道早云一起擅自为乱马和小茜定下婚约，一遇到情况就变成熊猫逃避 。

　　珊璞——中国来的少女，经营猫饭店。曾落入猫溺泉，遇冷水变成猫。因为被乱马打败，为遵守女杰族的村规而追求乱马，是小茜的情敌。